La prestigiosa compañía aseguradora y de servicios financieros New York Life estrenó recientemente una nueva oficina en el distrito financiero de la ciudad de Miami con el objetivo de educar y ayudar a proteger el patrimonio de las familias latinas y de los inversionistas hispanos que se asientan o hacen negocios en el sur de la Florida.
El Estado del Sol “representa una gran oportunidad para ayudar tanto a los residentes locales como a los inversionistas o aquellas personas que se retiran aquí por las excelentes condiciones del clima”, dijo Annia Zavala, vicepresidente corporativo de New York Life para el mercado Latino en la costa este de EE. UU.
Arturo A. Dopazo, uno de los agentes de la nueva oficina, trabajó durante más de 20 años para la banca y desde hace más de 15 años ayuda a los clientes de New York Life. “Nuestro producto no es tangible, pero es muy importante que las familias hispanas entiendan la importancia de proteger su patrimonio y hacer una planificación financiera a corto y a largo plazo”, dijo.
Nelson Alvarado también forma parte del nuevo equipo de New York Life en el distrito financiero de Miami y su especialidad es trabajar con “el mercado multinacional, clientes extranjeros que tienen inversiones o que ya son residentes”.
New York Life ni sus empleados o agentes ofrecen asesoría legal ni de impuestos. Sin embargo, los clientes de New York Life tienen a su disposición, una evaluación en impuestos y planificación avanzada. Elizabeth G. Latorre, vicepresidente corporativo de la compañía y quien forma parte de este equipo, insiste en el tema sobre todo por la cantidad de inversionistas extranjeros que hacen negocios en la nación. “Muchos latinoamericanos invierten en propiedades o en negocios en EE. UU. sin entender cómo les pueda afectar el pago de los impuestos”, dijo la vicepresidente corporativa. .
Juan Carlos Novas, con experiencia en publicidad y finanzas explica que como agente de New York Life “ayuda a las familias hispanas a planificar su futuro”, a retirarse más rápido. “Deseo ayudarles a cumplir sus metas financieras”, acotó.
Según la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, las empresas hispanas están creciendo a un ritmo superior a 15 veces más que todas las empresas estadounidenses y aportan más de $600.000 millones en impuestos.
Es muy importante “que la familia no tenga deudas y esté asegurada”, insiste Lenny Sklawer, apasionado por el trabajo que realiza con New York Life. Sklawer trabajó previamente en la industria logística y recuerda cómo en ocasiones justificadas tomó dinero prestado de su seguro de vida. “De otra manera, no hubiera podido tenerlo cuando lo necesitaba”, explica.
Geoffrey Gautier, quien es el gerente de reclutamiento y mercadotecnia para el mercado latino subraya la importancia que le otorga New York Life a la formación de sus nuevos agentes y de tener estrechas relaciones con la comunidad.
“Queremos ayudar a la comunidad y estar cuando nos necesiten”, dijo Geoffrey.
Una encuesta reciente a dueños de pequeñas y medianas empresas con origen hispano revela que el 81 % piensa que es importante consultar a un profesional financiero y, aún así, menos de la mitad (42 %) tiene una relación establecida con un agente.
En relación con este estudio, el vicepresidente de New York Life, Héctor Vilchis, expresó que “los agentes de New York Life se enorgullecen en asistir a las pequeñas empresas en todo el país y esperamos que esta información los incentive a tomar el importante paso de planificar, y aliente a los agentes y a los representantes financieros a conectarse con las empresas locales en su vecindario y brindarles a estos empresarios la orientación que buscan y valoran”.
New York Life Insurance Company, una compañía Fortune 100 fundada en 1845, es la compañía de seguros de vida mutuos más grande de los Estados Unidos* y una de las compañías de seguros de vida más grandes del mundo. New York Life tiene las clasificaciones de solvencia financiera más altas que las cuatro agencias de clasificación crediticia más importantes otorgan a las compañías de seguros de vida en la actualidad: A.M. Best (A++), Fitch (AAA), Moody’s Investors Service (Aaa), Standard & Poor’s (AA+)**. La familia de compañías de New York Life, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Nueva York, ofrece seguros de vida, ingresos para la jubilación, inversiones y seguro de atención de salud por tiempo prolongado. New York Life Investments*** brinda administración de activos institucionales.
*Sobre la base de las rentas presentadas en el informe: “Fortune 500 ranked within Industries, Insurance: Life, Health (Mutual)”, revista Fortune, 17/06/16. Para más información sobre los métodos utilizados, consultar http://fortune.com/fortune500/.
** Comentario de agencias de clasificaciones independientes individuales al 9 de agosto de 2016.
*** New York Life Investments es una marca de servicio utilizada por New York Life Investment Management Holdings LLC y su subsidiaria, New York Life Investment Management LLC.
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